美的将控股科陆电子 实控人变为何享健
- 2023/3/16 11:06:08 30233
- 来源：仪表网
【仪表网 企业动态】3月14日，科陆电子公告2023年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，标志着美的集团持有科陆电子股份比例将达到22.79%，正式成为科陆电子控股股东，科陆电子实际控制人变更为何享健先生。
科陆电子自2009年涉足储能领域，是国内较早进入储能行业的企业之一，是储能系统集成领域的代表企业，在火电联合储能AGC调频、电网调峰、可再生能源配套储能等积累了大量的储能应用案例。科陆电子近年来储能业务板块的盈利能力相对较好。从2019年到2021年，科陆电子储能业务的营业收入分别为0.87亿元、3.83亿元和2.33亿元；2020年该业务的毛利率还一度达到38.53%。然而，储能业务收入规模在整体业务中占比仍较小。
2017年，科陆电子曾通过定增募集资金总额约为18亿元，最初拟用于智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目和智慧能源系统平台等项目中，但资金到位后却被陆续用于永久补充流动资金。
科陆电子的资金困局，主要来自早期盲目扩张带来的商誉减值压力。同时，长期的居高不下的负债率也是其软肋。
截至2019年末、2020年末、2021年末，公司资产负债率分别为89.37%、82.34%、88.25%，远高于同行业可比公司。到2022年三季度，资产负债率高达90.91%。
2018年、2019年连续两年，科陆电子因连续净利润重亏，被深交所下发退市警示风险，到2020年公司净利润转正后撤销。而在2021年，该公司归属于上市公司股东的净亏损6.65亿元。2022年业绩预告显示，预计亏损0.5亿元到1亿元。
面对业绩连年亏损，负债率高企，科陆电子多次自救。除了引入深圳资本集团，其还在业务布局加速出清非主业资产，聚焦优势产业。
2022年5月23日，美的集团与深圳资本集团签署了《表决权委托协议》《股份转让协议》《股份转让选择权协议》等， 与科陆电子签署了《股份认购协议》。深圳资本集团拟将其持有的科陆电子126,047,248股股份对应的表决权委托给美的集团，深圳资本集团拟将其持有科陆电子126,047,248股股份以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团，占协议签署日科陆电子总股本的8.95%。
而且科陆电子拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，非公开发行股票拟募集资金总额为不超过138,581.56万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债。发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422,504,744股(含本数)，发行股票的数量下限为394,337,761股(含本数)。按发行上限测算，本次发行完成后，美的集团将持有科陆电子29.96%的股份及表决权，成为上市公司控股股东。
美的集团对此表示，未来将在应用场景、渠道资源、技术合作及经营管理等多方面与科陆电子推进协同发展，以夯实其现有业务，促进产业协同，实现资源互补，提升科陆电子资产规模及盈利能力。
科陆电子称，美的集团成为控股股东，能够助力科陆电子业务稳健发展。依托美的集团雄厚的资金实力、强大的研发能力和完善的管理体系，科陆电子未来发展可获得资金、技术、管理等全方面的支持和保障，有利于公司更好地调动社会优质资源，把握行业发展机遇， 促进公司的长期持续、健康发展。
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