广电计量拟公开发行公司债券不超10亿元

2026/5/27 10:57:28 1644: 来源：仪表网

摘要：公司拟公开发行公司债券不超过10亿元（含），募资用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。

　　【仪表网企业动态】5月26日晚间，广电计量(002967)发布公告，公司于当日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过公开发行公司债券相关议案，计划面向专业机构投资者公开发行公司债券，发行总规模不超过10亿元(含10亿元)，本次募资将用于优化公司财务结构、保障日常经营稳健运转。

　　完整发行方案出炉，债券期限最长5年

　　根据公司披露的债券发行预案，本次发行债券面值统一为100元，全部采用平价发行模式；债券分为一般公司债券、科技创新公司债券两类可选品种，债券存续期限不超过5年(含5年)，票面利率设定为固定利率，最终利率将结合网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定，债券采用每年付息一次、到期一次性还本的付息兑付方式。

　　本次发行采用网下询价、簿记建档配售的方式，发行对象仅限符合资质的专业机构投资者，不面向普通个人投资者发售；本次债券无第三方担保，由主承销商采取余额包销模式承销，债券发行完成后将在深圳证券交易所挂牌上市。同时公司可结合自身资金缺口、资本市场行情，选择一次性发行或分期分批发行。

　　募资用途明确，聚焦降负债与补现金流

　　公告明确，本次债券募集资金在扣除各项发行费用后，将主要投向三大合规领域：一是偿还公司存量有息债务，压降短期高息负债规模，降低整体财务融资成本；二是补充日常经营所需流动资金，支撑公司全国实验室布局扩建、检测设备迭代、市场业务拓展等核心经营开支；三是用于法律法规及监管部门允许的其他合规用途。

　　与此同时，公司严格划定资金使用红线，本次募集资金不得用于新股申购配售、股票及衍生品交易等证券投资业务，也不用于各类非生产性支出。后续公司还可根据债务置换进度、资金实际到账情况，在履行内部决策程序后，灵活调整偿债与补流资金的具体配比额度。

　　融资动作背后：缓解财务压力，夯实检测主业竞争力

　　作为国内综合性第三方检测、计量校准、认证评价服务龙头，广电计量业务覆盖汽车、新能源、半导体、环保等多个高景气赛道，近年来持续加码全国实验室网点建设与高端检测设备投入，资本开支保持高位，有息负债规模随之有所增长。

　　本次发行中长期公司债券，是公司拓宽直接融资渠道、替换短期银行贷款的关键举措。一方面能够拉长公司债务久期，平衡短债长投的财务错配风险，减少利率波动带来的财务费用压力；另一方面充裕的流动资金可以助力公司抢抓新能源、集成电路等新兴领域检测业务增量，巩固第三方检测行业市场份额。

　　发行仍需多重审批，后续进展将持续披露

　　目前本次债券发行仅完成董事会审议流程，尚未落地实施。后续该发行方案还需提交公司股东大会审议通过，同时经过深圳证券交易所审核、中国证监会注册批复后方可正式启动发行，整体落地周期存在不确定性。公司表示，将严格按照监管要求，持续披露本次债券发行的审核、发行及上市全流程进展，提醒投资者留意相关投资风险。

　　此外，公告披露，截至公告日，公司不属于失信责任主体、重大税收违法当事人及各类金融失信名单主体，经营与合规状态良好，完全满足现行法律法规下公开发行公司债券的各项硬性条件。

　　风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。