智能表计行业步入发展快车道
- 2022/2/15 11:32:21 29865
- 来源：仪表网
合肥居民家中的传统燃气表即将启动大规模升级，逐步普及新型物联网燃气表。今年计划先改造20万户，换完表后抄表员就不用再上门，而且，国内首批“量子安全智能燃气表”已经在合肥开始试点，让市民用气更加方便安全。
据前瞻产业研究院预计，到2023年，智能表计行业中最具代表性智能电表、水表、燃气表总体市场规模，预计将从2018年的250亿人民币增长至400亿人民币以上。
在这“400亿”数字背后，从上游机芯、电池等供应商到中游制表厂、解决方案供应商，再到下游的供水公司与房地产开发商，早就瞄准了这一风口摩拳擦掌，争相从中分一杯羹。
尤其随着2019年我国NB-IoT(窄带物联网)应用正式步入百花齐放的时代，用户数突破6000万人次，我国的NB-IoT水表及燃气表用户数亦双双迈进1000万大关，标志着我国NB-IoT水表和燃气表已来到千万级市场。
我国表计行业经历了从机械表到智能表的演变，而智能表也从一开始的IC卡预付费表发展到智能远传表，再进化到电子表阶段。其中，IC卡式表的诞生可追溯到20世纪90年代，而物联网智能表大约从2013年前后开始出现。
为什么早在2013年就出现的物联网智能表计，直到最近两年才在全国范围展开大规模的更新部署呢？
除了智能表计行业渗透率较低外，国家政策的引导、标准的统一、基站的配套、市场需求以及AIoT芯片、NB-IoT芯片及产业链的成熟，与物联网智能表的蓬勃发展息息相关。
从技术上看，物联网智能表主要是利用2G、GPRS、蓝牙、NB-IoT等传输技术，将表端用户信息和计量等数据直接传输到后台，方便相关部门直接在后台调整水燃气价格、实时监控每块表的运行情况，再也不用挨家挨户上门抄表，同时也方便居民能直接在线上进行数据查询与付费。
而近两年物联网智能表的爆发，NB-IoT技术及产业链的成熟发展则是其中的关键。
以往的IC卡式、小无线远传式表，其信号传输稳定性差，在远程控制阀门和实时调价等方面也缺乏灵活性，尽管以2G、蓝牙等技术为主的物联网智能表能在一定程度上弥补这些劣势，也仍存在不足。
今年5月，我国工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，提出要建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。这则通知直接明确了未来我国智能表的技术发展方向，一时间内，上至芯片及模组供应商，下至供水厂和房地产开发商，以及串联整个行业的三大运营商，都更加卖力地推进NB-IoT智能表产业的发展、推广和部署，就连许多曾经做2G物联网的企业，也正逐渐向5G和NB-IoT方向转型。
未来，随着NB-IoT智能表的广泛应用，也将为智能表的在线调价/支付、运维成本、网络化及自动化建设、优化资源配置等方面带来更大的便利。
目前，我国表计市场仍处于传统机械表和智能表共存的局面，并且水、电、气、热四大智能表的发展程度也各不相同。电表行业在中国市场整体是比较特殊的，一些传统电表目前仍采用IC卡预付费的模式，PLC电力线载波技术在电力行业大量得到使用，有着更为成熟和深入的产业链布局。
因此，现阶段我国智能表计行业的发展重心主要集中在智能水表和智能燃气表市场，这也是NB-IoT技术发展过程中落地最为迅速的应用场景之一。
2019年1月，市场监管总局、住建部发布《市场监管总局住房和城乡建设部关于加强民用“三表”管理的指导意见》，提出要加强对民用“三表(水表、电表、燃气表)”的管理，包括安装使用前首次检定、到期轮换、计量失准等监管，整个行业随之迎来发展的黄金时期。
与此同时，自去年4月1日起，全国开始实施由住房城乡建设部发布的《物联网水表》行业标准，除了规定物联网水表的结构、分类及型号等标准外，还适用2/3/4G、NB-IoT和eMTC等蜂窝移动通信技术。
6个月后，国标委正式下达《物联网面向智能燃气表应用的物联网系统总体要求》，并于12月召开国家标准启动会，将进一步推进智能燃气表行业的发展，而该标准也将是物联网技术面向智能燃气表领域的首个国家标准。
随着这一系列政策之风的吹动下，全国各地政府都似多米诺骨牌一般掀起了智能水表和智能燃气表的更换大运动。
一方面，我国智能水表市场规模截至2018年已达到52.8亿人民币，预计未来5年将保持32%的年复合增长率；另一方面，我国燃气表市场规模在2018年已达98亿人民币，预计未来5年将保持10.7%的年复合增长率。
以此推算，到2023年，我国智能水表和智能燃气表的市场规模预计将分别达到约211.6亿人民币、162.9亿人民币，合计创造出374.5亿人民币规模的智能水燃表市场。
虽然NB-IoT智能水气表市场还没有完全起爆，但它后续的发展空间会越来越大。基于相关行业数据，今年我国智能燃气表和智能水表出货量都将双双突破2000万台，相比去年各自刚刚迈入1000万大关的出货量直接翻一番。
以智能燃气表为例，一个市场均价为270元人民币的智能燃气表，生产成本大约为220元，主要由基表、智能模块、原材料(阀门、皮 膜等)，以及生产线折旧、人力投入等四大块构成。
其中，除了基表、人力和设备成本外，集中器和控制器等智能模块的成本占比最高，约为50元人民币，占总成本的22.7%，其他原材料成本仅约10-20元人民币，成本占比最低。
去年5月，我国智能水表龙头企业宁水集团相关负责人曾公开提到，其NB-IoT物联网水表所采用的模组中包含华为海思芯片，并且该公司早在2015年就与华为签订了战略合作协议。
除了上游芯片及模组厂商竞争激烈外，下游制表厂市场的团战也同样打得火热。
在传统表计市场，我国早已有一批实力深厚的表计龙头企业，包括新天科技、宁水集团、金卡智能、三川智慧等，但在NB-IoT智能表计需求的冲击下，这些玩家也迎来了新一轮的抢位赛。
智能水表方面，宁水集团正不断通过调整和升级现有生产布局，以及引进自动化设备等方式来挖掘产能，其“年产405万台智能水表扩产项目”已于今年4月开工，预计将于2022年12月正式投产。
随着智能水表逐渐成为宁水集团营收增长的主要动力，今年上半年宁水基团的业绩也迎来了一次小爆发。据宁水基团2020年中报数据，其上半年营收6.56亿人民币，同比增长18.33%，净利润1.17亿人民币，同比增长46.51%。
智能燃气表方面，2019年，金卡智能累计部署的物联网智能终端已破千万，其中NB-IoT智能终端近500万，IoT平台接入智能终端也已达600多万台。
今年4月，金卡智能相关负责人公开提到，其在NB-IoT智能燃气表市场的占有率估计已达30%至50%。
另一方面，同为智能表计龙头企业的新天科技在智能水表、智能燃气表、智能热量表等市场均有布局。其中在2019年，新天科技的民用智能水表及工商业智能流量计营收共约为7.18亿人民币。
随着新天科技工业4.0智慧化工厂的自动化率提升到60%，其智能表产能已实现400万套。
与此同时，NB-IoT智能表计市场的这波机遇也为我国科创板带来了新气象，今年4月刚刚过会的秦川物联公司，就是一家在物联网智慧燃气、智慧水务方面有着深厚积累的智能表计公司。
在NB-IoT智能表计落地的过程中，产业仍需面临居民改造资金、地方政策差异、标准统一等问题，而这也是一个不断螺旋向上发展的过程。NB-IoT智能表计市场与ETC这个新市场不同，前者市场相对较为成熟，竞争也比较充分，市场需求相对明确很多。
也许很难想到，人们生活中并不起眼的一个水表、燃气表也能掀起庞大规模的智能落地潮。在技术与政策的引领支持之下，目前智能表计行业已经步入发展快车道，随之而来的将是巨大市场空间的释放，以及愈发激烈的市场抢位赛。
资料来源：智东西、九派新闻
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