开元仪器拯救营收下滑 并购重组教育产业
- 2016/8/22 10:21:43 13262
- 来源：开元仪器
开元仪器表示，本次交易前，公司主营仪器仪表制造，目前受宏观经济以及煤炭、钢铁、水泥产业增长乏力等因素的影响，营业收入呈下滑态势，利润亦伴随营收出现下滑。本次交易完成后，公司主营业务将新增“教育培训”板块，且恒企教育和中大英才分别涉足教育培训产业的不同领域，通过并入上市公司，上述标的公司之间将形成协同效应，有效促进业务发展。
开元仪器本次重组拟采用发行股份及支付现金相结合的方式，其定增发行价为每股14.62元。其中，对恒企教育，开元仪器拟以现金支付交易对价的40%，即4.8亿元，另以发行股份的方式支付交易对价的60%，即7.2亿元，预计发行股份数为4924.76万股。交易对象为江勇等7名自然人及广发信德等9家机构。对中大英才，开元仪器拟以现金方式支付交易对价的50%，即9100万元；另9100万元对价则以发行股份方式支付，预计发行622.44万股，交易对方为中大瑞泽。
相关资料显示，恒企教育是集财务研究、财务课程开发、财务人员技能培训、财务管理咨询、财务应用知识推广为一体的集团化教育机构。中大英才主营业务则为互联网在线职业考试培训、职业技能培训和图书销售等。
财务数据方面，恒企教育2014年、2015年及2016年1月至3月对应的净利润分别为-429.36万、2108.75万、1076.07万元；上述报告期，中大英才的净利润分别为305.88万、704.65万、190.45万元。
估值方面，截至评估基准日(今年3月31日)，恒企教育100%股权按收益法评估价值为12.09亿元，增值11.45亿元，增值率为1770.48%；中大英才100%股权估值2.61亿元，增值2.59亿元，增值率11292.53%。
业绩承诺方面，恒企教育2016年扣非净利润应达8000万元，2016及2017年累计扣非净利润应不低于1.84亿元，至2018年的三年累计净利润应不低于3.19亿元。中大英才方面，交易对方承诺，其2016年扣非净利润不低于1500万元，2016年、2017年累计扣非净利润不低于3500万元，至2018年的三年累计扣非净利润不低于6500万元。
（原标题：开元仪器重组方案出炉 拟13.82亿收购两教育资产）
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