行车记录仪提升电子元器件发展
- 2015/8/25 18:07:56 12208
- 来源：安信证券
伴随移动互联网而生的智能硬件,注定评判产品不会仅仅局限在硬件能力,嵌入式系统的完整度、与其他设备的生态整合能力、作为入口的数据采集结构化能力等都将成为考量因素,整体硬件复杂度提升。
智能硬件中行车记录仪出现高增长迹象,人们的痛点被再一次挖掘,预计短期内会再现当年MP3、平板的快速成长期。产品目前可以大致分为智能后视镜、带显示屏CDR、无屏Wifi记录仪等,价格基本从高到低,预计智能后视镜将是未来的主流产品。新智能硬件时代的行车记录仪超出记录属性,成为车联网入口,通讯、语音识别、深度优化系统、自动雷达、Wifi连接、GPS、FM发射等成为配置,但是未来将快速普及。从产品发展看,目前智能后视镜已经开始逐步增加联网互动功能,大数据运用已经出现。行车记录仪整体市场空间巨大,预计国内将达到百亿规模,达到千亿市场,产品呈现多功能趋势,随着下游应用、互联网厂商切入,价格到甜蜜期,有望超预期。现在处在类似MP3和平板群雄乱战时刻,总体表现为品牌多,产品型号杂。从市场占有率看,季度销量会占有40%以上份额,虽然收产品更替波动较大,但说明竞争进入白热化阶段,品牌集中度将持续提升。
行车记录仪较大品牌超过30家,代工厂超过1000家,各种方案供应商超过100家,但是核心主控芯片供应商仅10余家,市场蓬勃发展中能获得更高收入占比。从近热门产品可以发现,传统CPU厂商已经通过智能产品进入行车记录仪市场,说明CPU厂商在智能硬件领域发力。从产品的功能性可以看出,中国台湾厂商在竞争中已经处于劣势,芯片的功能延展性将成为未来主要竞争点,ARM架构芯片在生态圈中具有竞争优势。后回归产业新周期看,芯片行业竞争将由“阵地战”转向“游击战”。芯片设计公司的快速反应能力及快速服务能力是为关键的,在这场长尾市场的“游击战”中,国内芯片厂商更有优势,未来三年将是中国芯片产业加速崛起的三年!
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