关于海工装备制造业火热的冷思考
- 2012/10/9 14:27:41 21039
- 来源：中国机械网
摘要： 根据克拉克松的新统计，上半年新接船舶的订单量为2090万载重吨（485艘、880万修正总吨），按年计算同比下降46%。其中新造船订单总额为303亿美元，同比锐减41%。而在海工领域，包括钻井船、FPSO（浮式储油卸油装置）等船舶样的海洋装置及海洋支援船在内的海工订单金额超过商船投资总额。
2012年上半年传统船舶订单大幅减少，而海工领域订单却依旧火热。
根据克拉克松的新统计，上半年新接船舶的订单量为2090万载重吨（485艘、880万修正总吨），按年计算同比下降46%。其中新造船订单总额为303亿美元，同比锐减41%。而在海工领域，包括钻井船、FPSO（浮式储油卸油装置）等船舶样的海洋装置及海洋支援船在内的海工订单金额超过商船投资总额。
刚需支撑
如此对比，据中国船舶工业行业协会的统计，1～7月，全国造船完工3549万载重吨，同比下降7.7%。承接新船订单1164万载重吨，同比下降50.7%。7月底，手持船舶订单1.2348亿载重吨，同比下降29.9%，比2011年底下降17.6%。
此形势的出现虽然与今年传统船市需求不振有关，但更大的内因在于海工装备行业近年来蓬勃的发展。特别是在航运业持续低迷的背景下，海工装备产业却逆势上扬，前7月海工装备制造业完成出口的交货值10.7亿元，同比增长43.8%，订单金额连续上升，为严峻的船市带来了一抹难得的亮色。
走向海洋，因为这里将是世界能源的下一站。在这一进程中，海洋油气工程产业的重要性日益突出，已开始受到世界各国的广泛关注。
实际上早在2010年，海工抢滩战就已经开始。而国内大型造船企业，凭借自身在造船领域积累的实力取得了不俗的业绩。据统计，以国内大型船企为主要力量的中国海工船企，已经占据了近16%的市场份额，可以与韩国、新加坡等制造强国一争高低。
但在蓬勃的市场需求下，这一格局并不稳固。近期发布的《海洋工程装备制造业中长期发展规划》提出，到2015年，中国海工装备制造业市场占有率要达到20%，到2020年达到35%。16%到35%的差距蕴藏着巨大的市场空间。
这也不难解释，为什么国内“海工热”热度不减。
而近年来发现的重大油气资源和今年表现活跃的热门区块主要区域的水深大都在千米以上，这就要求油气公司配备更安全和的海工装备。从这一层面上说，未来对新的海工装备的需求是刚性的。
除了新增市场这一引擎外，另一个因素是因为过去20年全世界在海工装备方面的投资明显不足，造成了现有装备的严重老化。有数据表明，目前全世界大概有70%的自升式平台役龄超过20年，而45%的浮式海工装备役龄也达到了这一数字。
显然，这些装备需要替代或者升级，而这也是一块不小的市场。
加之油价高企刺激投资以及多项政策立体支撑，相比于趋冷的船舶市场，海工装备的前景无疑会吸引来更多投资者的关注。
建造一体化
但在中海油海洋石油工程公司战略规划工程师傅小荣看来，目前我国海工企业在建造领域的发展定位并不十分合理。
傅小荣表示，海工企业主要关注的是大型海工装备的总装建造，而没有深入到配套设备和零部件环节。比如当前我国一些油气勘探钻台平台的核心部件包括液压系统、柴油机、关键部位钢材、推进系统等均由外方公司设计制造。
与此同时，企业在确立产品的发展方向上存在误区，对一些产品的市场发展前景认识不足，因此忽略了部分重要产品的发展，如水下生产系统、其他海上设施深水产品和海上风电维护船等。
他指出，从海洋工程产业的发展趋势分析，大型海工装备配套设备的模块化建造具有很大的发展空间。随着海工装备技术标准的建立，海工装备的建造开始走向标准化，模块化配套产品将大量出现。从范围来看，需要一批大型海工装备的模块化配套产品生产企业。
而值得一提的是，模块化产品的利润弹性比其他产品要大许多。傅小荣说，利润率的高低关键在于生产制造方式的差异，精益生产和敏捷制造是模块化产品制造方式的发展方向。如果我国海工企业能够引入精益生产和敏捷制造技术，则能够大幅降低产品的生产成本，实现较高的利润率，显著提升我国在海工市场的竞争地位。
此外，由于海洋油气开发正逐渐从浅水走向深水，因此傅小荣判断，水下生产系统和其他海上设施深水类产品具有十分广阔的市场前景，甚至代表了未来海洋工程产品的发展方向。
因此，傅小荣认为，我国要想成为海工装备产业强国，就必须采取产品一体化战略，从总装建造向配套设备和零部件制造领域延伸，形成大功率动力及传动系统、动力定位系统、提升系统、甲板吊机等关键配套设备和零部件的制造能力。
关注产业链
虽然从市场价值来说，建造环节比其他环节的市场价值要大许多，但是从整个海工产业来说，这仅仅是产业链的一个环节，而且是利润率低、周期长的一个环节。
从产业链方面来说，海洋工程产业可以分成设计、建造、安装和维护四个主要业务领域。其中设计包括工程设计、海工装备设计和其他海上设施设计。
坦率地说，欧美企业是当今世界海洋油气资源开发，也是世界海洋工程技术的。就海洋工程设计业务领域来说，欧美企业在各类深水产品的设计方面处于的地位，并垄断了工程设计以及生产装备、工程施工装备和其他海上设施的深水产品设计。
而目前我国企业在海洋工程产业价值链顶端的设计领域并没有太多的话语权。有人统计，过去一段时间以来，我国建造完成和在建的钻井平台一半以上为欧美公司设计。其中自升式平台的设计公司主要有美国F&G公司、荷兰GUSTOMSC公司；半潜式钻井平台的设计公司主要有美国F&G公司、挪威GM公司、SEVAN公司和意大利SAIPEM公司等。
因此我国企业虽然在海洋工程产业链的制造环节占有一席之地，但也主要处于制造环节的中低端领域。
一方面，目前我国企业承揽的主要是技术门槛较低且技术成熟定型的海洋工程产品的建造项目，如自升式钻井平台、1500米以内作业水深的半潜式钻井平台和浅水工程施工装备等，而很少承揽到附加值较高的第六代深水钻井平台和深水工程施工装备等产品建造项目。
另一方面，我国企业在建造业务领域的参与度还不够深入，大多数情况下只负责钢结构的建造和总装集成。
这些工作内容属于建造业务领域中技术含量较低的部分，而高技术和高附加值的核心配套产品和零部件基本上都是由欧美企业提供。
然而，不可否认，设计才是海洋工程产业的，谁掌握海洋工程设计技术和设计标准，谁便占据了产业价值链的顶端，把握着产业发展命脉，主导海洋工程产业的发展。
根据克拉克松的新统计，上半年新接船舶的订单量为2090万载重吨（485艘、880万修正总吨），按年计算同比下降46%。其中新造船订单总额为303亿美元，同比锐减41%。而在海工领域，包括钻井船、FPSO（浮式储油卸油装置）等船舶样的海洋装置及海洋支援船在内的海工订单金额超过商船投资总额。
刚需支撑
如此对比，据中国船舶工业行业协会的统计，1～7月，全国造船完工3549万载重吨，同比下降7.7%。承接新船订单1164万载重吨，同比下降50.7%。7月底，手持船舶订单1.2348亿载重吨，同比下降29.9%，比2011年底下降17.6%。
此形势的出现虽然与今年传统船市需求不振有关，但更大的内因在于海工装备行业近年来蓬勃的发展。特别是在航运业持续低迷的背景下，海工装备产业却逆势上扬，前7月海工装备制造业完成出口的交货值10.7亿元，同比增长43.8%，订单金额连续上升，为严峻的船市带来了一抹难得的亮色。
走向海洋，因为这里将是世界能源的下一站。在这一进程中，海洋油气工程产业的重要性日益突出，已开始受到世界各国的广泛关注。
实际上早在2010年，海工抢滩战就已经开始。而国内大型造船企业，凭借自身在造船领域积累的实力取得了不俗的业绩。据统计，以国内大型船企为主要力量的中国海工船企，已经占据了近16%的市场份额，可以与韩国、新加坡等制造强国一争高低。
但在蓬勃的市场需求下，这一格局并不稳固。近期发布的《海洋工程装备制造业中长期发展规划》提出，到2015年，中国海工装备制造业市场占有率要达到20%，到2020年达到35%。16%到35%的差距蕴藏着巨大的市场空间。
这也不难解释，为什么国内“海工热”热度不减。
而近年来发现的重大油气资源和今年表现活跃的热门区块主要区域的水深大都在千米以上，这就要求油气公司配备更安全和的海工装备。从这一层面上说，未来对新的海工装备的需求是刚性的。
除了新增市场这一引擎外，另一个因素是因为过去20年全世界在海工装备方面的投资明显不足，造成了现有装备的严重老化。有数据表明，目前全世界大概有70%的自升式平台役龄超过20年，而45%的浮式海工装备役龄也达到了这一数字。
显然，这些装备需要替代或者升级，而这也是一块不小的市场。
加之油价高企刺激投资以及多项政策立体支撑，相比于趋冷的船舶市场，海工装备的前景无疑会吸引来更多投资者的关注。
建造一体化
但在中海油海洋石油工程公司战略规划工程师傅小荣看来，目前我国海工企业在建造领域的发展定位并不十分合理。
傅小荣表示，海工企业主要关注的是大型海工装备的总装建造，而没有深入到配套设备和零部件环节。比如当前我国一些油气勘探钻台平台的核心部件包括液压系统、柴油机、关键部位钢材、推进系统等均由外方公司设计制造。
与此同时，企业在确立产品的发展方向上存在误区，对一些产品的市场发展前景认识不足，因此忽略了部分重要产品的发展，如水下生产系统、其他海上设施深水产品和海上风电维护船等。
他指出，从海洋工程产业的发展趋势分析，大型海工装备配套设备的模块化建造具有很大的发展空间。随着海工装备技术标准的建立，海工装备的建造开始走向标准化，模块化配套产品将大量出现。从范围来看，需要一批大型海工装备的模块化配套产品生产企业。
而值得一提的是，模块化产品的利润弹性比其他产品要大许多。傅小荣说，利润率的高低关键在于生产制造方式的差异，精益生产和敏捷制造是模块化产品制造方式的发展方向。如果我国海工企业能够引入精益生产和敏捷制造技术，则能够大幅降低产品的生产成本，实现较高的利润率，显著提升我国在海工市场的竞争地位。
此外，由于海洋油气开发正逐渐从浅水走向深水，因此傅小荣判断，水下生产系统和其他海上设施深水类产品具有十分广阔的市场前景，甚至代表了未来海洋工程产品的发展方向。
因此，傅小荣认为，我国要想成为海工装备产业强国，就必须采取产品一体化战略，从总装建造向配套设备和零部件制造领域延伸，形成大功率动力及传动系统、动力定位系统、提升系统、甲板吊机等关键配套设备和零部件的制造能力。
关注产业链
虽然从市场价值来说，建造环节比其他环节的市场价值要大许多，但是从整个海工产业来说，这仅仅是产业链的一个环节，而且是利润率低、周期长的一个环节。
从产业链方面来说，海洋工程产业可以分成设计、建造、安装和维护四个主要业务领域。其中设计包括工程设计、海工装备设计和其他海上设施设计。
坦率地说，欧美企业是当今世界海洋油气资源开发，也是世界海洋工程技术的。就海洋工程设计业务领域来说，欧美企业在各类深水产品的设计方面处于的地位，并垄断了工程设计以及生产装备、工程施工装备和其他海上设施的深水产品设计。
而目前我国企业在海洋工程产业价值链顶端的设计领域并没有太多的话语权。有人统计，过去一段时间以来，我国建造完成和在建的钻井平台一半以上为欧美公司设计。其中自升式平台的设计公司主要有美国F&G公司、荷兰GUSTOMSC公司；半潜式钻井平台的设计公司主要有美国F&G公司、挪威GM公司、SEVAN公司和意大利SAIPEM公司等。
因此我国企业虽然在海洋工程产业链的制造环节占有一席之地，但也主要处于制造环节的中低端领域。
一方面，目前我国企业承揽的主要是技术门槛较低且技术成熟定型的海洋工程产品的建造项目，如自升式钻井平台、1500米以内作业水深的半潜式钻井平台和浅水工程施工装备等，而很少承揽到附加值较高的第六代深水钻井平台和深水工程施工装备等产品建造项目。
另一方面，我国企业在建造业务领域的参与度还不够深入，大多数情况下只负责钢结构的建造和总装集成。
这些工作内容属于建造业务领域中技术含量较低的部分，而高技术和高附加值的核心配套产品和零部件基本上都是由欧美企业提供。
然而，不可否认，设计才是海洋工程产业的，谁掌握海洋工程设计技术和设计标准，谁便占据了产业价值链的顶端，把握着产业发展命脉，主导海洋工程产业的发展。
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