禾川科技发行可转债申请获上交所受理拟定增募资不超7.5亿元_禾川科技

禾川科技发行可转债申请获上交所受理拟定增募资不超7.5亿元

2023/7/13 11:20:14 30376: 来源：仪表网

摘要：禾川科技本次拟定增募资不超过7.50亿元，用于高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目、微型光伏（储能）逆变器研发及产业化项目、补充流动资金。

　　【仪表网企业动态】禾川科技公布，公司于2023年7月11日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理浙江禾川科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2023〕171号)。上交所依据相关规定对本公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　禾川科技本次拟定增募资不超过7.50亿元，用于高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目、微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项目、补充流动资金。

　　禾川科技本次发行的目的：

　　(1)完善“光、机、电、传动”一体化产品布局，提升整体解决方案提供能力

　　公司自设立起即以成为最具价值的工业自动化核心部件及方案提供商为使命，通过核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合等方式，产品已经覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层。近年来工业自动化市场竞争日趋激烈，整体解决方案的提供能力日益成为业内企业的一项重要的核心竞争力。为进一步完善公司产品布局及保障关键原材料供应链安全性，公司近年沿产业链上下游不断延伸，涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。

　　公司通过本次募投项目“高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”，切入工业传动领域，进一步完善“光、机、电、传动”一体化产品布局，同时深耕以光伏锂电为代表的新能源行业，力争为客户提供由核心部件、机器自动化到数字化工厂的整体解决方案。

　　(2)响应“双碳”战略，培育新的利润增长点

　　在当前“碳达峰、碳中和”的大背景下，世界各国陆续推出支持光伏发电产业相关政策。全球光伏装机持续提升，光伏储能逆变器占比及微型逆变器渗透率提高。根据东吴证券行业研究报告，预计2022年全球户用储能装机规模将达到15GWh，出货量将达到24GWh，到2025年，全球户用储能装机规模将达到50GW，按照储能系统电池容量统计规模将达到 122GWh，出货量将达到 196GWh。根据开源证券研究报告，微型逆变器凭借其在分布式市场中安全性、发电效率、可靠性以及灵活性等方面的优点，叠加全球光伏组件级电力电子安全要求持续深化，预计2025年微型逆变器年出货量有望超过29GW，市场规模达451.80亿元。

　　为把握光伏产业尤其是分布式光伏加速普及带来的微型光伏逆变器与光伏储能逆变器相关市场快速发展的战略机会，公司积极布局上述业务领域，以满足高速增长的光伏储能系统等产品需求。

　　(3)满足营运资金需求，增强抗风险能力

　　公司拟将本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，满足公司持续发展的营运资金需求，也为公司业务拓展和研发投入提供保障；通过本次发行可增强公司的资金实力，提升整体抗风险能力，增强公司的综合竞争力，进一步夯实公司高质量发展的基础。

　　此次禾川科技拟将4.04亿元募集资金投向高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目。该项目规划生产的精密传动部件主要指滚珠丝杠副(下称“丝杠”)和滚动直线导轨副(下称“导轨”)等部件，其具备实现精确的运动定位功能。

　　此外，禾川科技还拟使用部分募集资金用于微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项目，公司表示，把握光伏产业尤其是分布式光伏加速普及带来的战略机会，以满足高速增长的光伏储能系统等产品需求。

　　禾川科技是国内比较领先的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主要产品覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层，并在近年沿产业链不断延伸，涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。