科陆电子定增募资额拟由不超13.86亿元调为8.28亿元
- 2023/2/14 9:59:01 28391
- 来源：仪表网
【仪表网 企业动态】2月13日，科陆电子(002121.SZ)公布，结合公司实际情况，公司拟将2022年度非公开发行股票的发行数量从上限不超过422,504,744股(含本数)，下限不低于394,337,761股(含本数)调整为252,467,541股；此次非公开发行募集资金总额从不超过人民币138581.56万元调整为82809.35万元。
本次非公开发行股票的目的：
1、美的集团成为公司控股股东，助力公司业务稳健发展
本次发行完成后，美的集团将成为公司控股股东，何享健先生将成为公司实际控制人。公司成为美的集团控股子公司之一，依托美的集团雄厚的资金实力、强大的研发能力和完善的管理体系，公司未来发展可获得资金、技术、管理等全方面的支持和保障，有利于公司更好地调动社会优质资源，把握行业发展机遇，促进公司的长期持续、健康发展。
2、优化资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力
公司所属能源行业为资本密集型行业，特别是智能电表和储能项目生产设施的固定资产投资金额较大，公司投资资金除部分来源于自有资金外也来源于银行贷款等渠道，使得公司资产负债率逐步提升。加之近年来公司出现亏损，进一步使得公司资产负债率水平处于相对高位，短期风险有所提高。为避免较高的资产负债率水平限制公司业务的发展，公司通过本次非公开发行股票融资，可优化资本结构，降低资产负债率，提高抗风险能力。
3、减少公司借款金额，降低利息支出，提升盈利能力
随着公司前期的业务扩张，公司的负债规模，尤其是有息负债规模较大，相伴而来的资金成本和财务费用对公司的经营业绩会产生一定不利影响。通过本次非公开发行股票，使用募集资金偿还有息负债，可以减少公司借款金额，有利于公司控制财务费用支出，提升公司盈利能力，进一步提高公司偿债能力，降低公司融资成本。
发行对象及其与公司的关系：
本次发行对象为美的集团。本预案披露前，美的集团持有科陆电子126,047,248 股股份(占公司非公开发行前总股本的 8.95%)，与公司、公司目前的控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。本次发行完成后，美的集团将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为何享健先生。
资料显示，科陆电子是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内比较领先的能源领域的综合服务商，主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。
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