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　　【仪表网 仪表产业】马来西亚洪灾，让人们把视线转向马来西亚。当地时间12月20日，马来西亚国家天灾管理委员会表示，该国多个州发生洪灾，17350个家庭的超过6万民众受到影响。其中受灾最为严重的吉兰丹州和登嘉楼州有多条道路关闭，为保证用户安全，多地暂时停止电力供应。
 

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　　国家概况
 

　　马来西亚位于亚洲东南部，总面积约33万平方公里，海岸线长4192公里，由马来半岛南部的前马来亚联合邦(也称“西马”)和位于加里曼丹岛北部的砂拉越州、沙巴州(也称“东马”)组成。马来西亚全国分为13个州和3个联邦直辖区，首都是吉隆坡市。
 

　　截至2021年8月，马来西亚人口约3270万，其中马来人69.1%，华人23%，印度人6.9%，其他种族1.0%。马来语为国语，通用英语，华语使用较广泛。伊斯兰教为国教，其他宗教有佛教、印度教和基督教等。
 

　　2019年，马来西亚吸引外国直接投资约3170亿林吉特(约合722亿美元)，主要外资来源地为日本、欧盟、新加坡、中国、韩国和美国。中国、新加坡和美国是马来西亚的主要贸易国。2020年，马来西亚国内生产总值约13420亿林吉特(约合3056亿美元)。
 

　　马来西亚实行君主立宪联邦制，砂拉越州和沙巴州拥有较大自治权。最高元首由九个州的世袭苏丹轮流选举产生。最高立法机构由最高元首、上议院、下议院组成。马来西亚政治动荡风险低，但现任政府执政前景存在不确定性。
 

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　　能源概况
 

　　马来西亚自然资源丰富。橡胶、棕油和胡椒的产量和出口量居世界前列。马来西亚曾是世界产锡大国，近年来产量逐年减少。马来西亚化石能源资源较为丰富，尤其是石油和天然气。此外，马来西亚还有铁、金、钨、煤、铝土、锰等矿产资源。
 

　　根据《BP世界能源统计年鉴》，2020年马来西亚原油储量为27亿桶，天然气储量为9000亿立方米。
 

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　　电力结构
 

　　马来西亚以火力发电为主，水力发电和非水可再生能源发电也不断增长。根据官方统计，截至2019年底，马来西亚电力装机容量达3645.7万千瓦。在全部并网机组中，燃煤机组约占40.5%、燃气机组约占39.6%、水电机组占18.7%，其他机组占1.2%。
 

　　2019年，马来西亚化石能源占一次能源消费近94%。其中石油份额最高，占比达到36.8%。之后依次是天然气和煤炭，占比分别为35.7%和21.1%。可再生能源中水电占比为5.7%；非水可再生能源在一次能源消费结构中占比为0.7%。
 

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　　电力运营机制
 

　　马来西亚能源委员会是马来半岛、沙巴和砂拉越能源供应的主要监管机构。马来西亚国家能源有限公司(简称TNB)、砂拉越能源公司(简称SESCO)和沙巴能源有限公司(简称SESB)是马来西亚的主要电力公司，分别负责马来半岛、砂拉越和沙巴地区的发电、输电、配电和售电。
 

　　马来西亚目前的电力市场模式是单一买方模式，即独立发电企业和TNB的发电部门负责发电，并出售给TNB、SESCO和SESB。TNB、SESCO和SESB负责在各自管辖范围内分销和零售电力。
 

　　2019年，马来西亚公布了电力领域的十年蓝图规划——马来西亚电力改革2.0计划，拟逐步开放马来半岛电力燃料来源、发电、输电，以及配电与零售市场，允许更多独立企业进入电力领域。
 

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　　电价
 

　　马来西亚政府通过马来西亚能源委员会对电力价格进行监管，不同地区执行不同的电价标准，住宅用电和部分非住宅用电电费使用阶梯计价法，按照用户消费的电量分段定价，用电价格随用电量增加呈阶梯状逐级递增。
 

　　综合来看，西马电价相对最高，沙巴州其次，砂拉越州电价最低。2020年，西马住宅用电最低电费为0.218林吉特/千瓦时(约合0.049美元/千瓦时)，砂拉越州住宅用电最低电费为0.18林吉特/千瓦时(约合0.041美元/千瓦时)，沙巴州最低电费为0.175林吉特/千瓦时(约合0.040美元/千瓦时)。
 

　　12月14日，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，马来西亚将减少对大型企业和跨国公司的电力补贴，因为政府希望将支出用于有需要的人。他补充说，中小企业以及从事农业和食品生产的企业不会受到影响。
 

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　　可再生能源发展及未来发展方向
 

　　马来西亚拥有充足的太阳能资源，发展空间广阔，发电潜力可达6500兆瓦。相比之下，马来西亚大部分处于低风速地区，风能资源不如太阳能。海上风电具有一定的开发潜力，但受季风影响较大。
 

　　马来西亚是世界上最大的棕榈油生产国，相对于其他类型的可再生资源，其生物质资源在开发和资源储量方面具有优势和潜力。
 

　　马来西亚政府将把可再生能源发展重点放在马来半岛。自2021年起，马来西亚将在马来半岛开发总计1178兆瓦的可再生能源新产能(包括1098兆瓦太阳能和80兆瓦非太阳能)。
 

　　由于拥有丰富的降雨量和优越的地理位置，砂拉越州的水力发电发展潜力较大。政府提出了砂拉越走廊的可再生能源计划，旨在通过可再生能源来满足能源密集型制造业项目的电力需求。据砂拉越政府估计，砂拉越水电开发潜力为20吉瓦，目前仅开发了1/4。
 

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　　电力需求逐年增长及国家电力发展规划
 

　　马来西亚是东南亚地区的第三大经济体，同时也是东盟组织的重要成员国。近年来，马来西亚经济基本维持着稳定增长趋势。根据马来西亚统计局发布的数据显示，在2022年全球经济低迷的背景下，马来西亚在第三季度仍实现了14.2%的GDP增长率；国内服务业、制造业、建筑业等领域均处于快速发展阶段，在2022年第三季度都实现了超过10%的增长速度。而伴随着国内经济的快速增长，马来西亚的社会用电量也随之激增，电力建设项目也愈发受到当局政府的重视。
 

　　2021年，马来西亚政府发布了第十二个马来西亚发展计划，提出到2025年可再生能源装机容量比例达到31%，2035年提高到40%。
 

　　根据马来西亚能源和自然资源部的数据，截至2021年，该国可再生能源装机容量为7995兆瓦，预计到2035年将增至18000兆瓦。
 

　　马来西亚能源和自然资源部表示，预计未来15年，马来半岛的可再生能源装机容量将从目前的4430兆瓦增加到10944兆瓦。由于要大力发展太阳能，马来西亚计划从2030年起引进电池储能系统，计划总容量为500兆瓦。
 

　　按照发展计划，相比于2005年电力部门的碳排放强度，马来西亚到2030年将下降45%，到2035年将下降60%。
 

　　基础设施建设
 

　　马来西亚的基础设施较为完善，政府向来重视对高速公路、港口、机场、通信网络和电力等基础设施的投资和建设。根据WEF发布的《2019-2020年全球竞争力报告》，马来西亚基础设施环境较为优良，基础设施质量在141个国家中排第35位，其中交通基础设施质量排名第29名，能源及公用事业基础设施质量排名第51位，其现有的基础设施能较好地为各类投资者服务。政府目前正在开展的基础设施计划使公路、铁路、港口及电信等项目的投资不断增加，未来首都吉隆坡周边的基础设施将会得到进一步完善。
 

　　根据Fitch Solutions数据库，马来西亚基础设施项目主要集中于交通基础设施领域，占比约55%，其次是建筑业，占比约31%，能源基础设施排名第3，占比约13%。现阶段，马来西亚国内承包商以本地企业为主，根据Fitch Solutions的统计，马来西亚国内承包商市场份额达到60%，外国承包商以中国、日本和韩国的企业为主。近年，马来西亚越来越多地参与中国的“一带一路”倡议，为中国企业参与马来西亚基础设施领域带来了机遇。根据Fitch Solutions的项目统计，中国公司在马来西亚铁路、港口、可再生能源和水电等基础设施建设中获得22个承包合同。其中，中国葛洲坝集团和中国水电获得了马来西亚沙捞越1285MW巴勒大坝项目。中国企业在马来西亚基础设施建设市场的份额不断增加，但与此同时，马来西亚也较为担心中国承包商会扰乱现有竞争格局。由于基础设施建设项目普遍工期长、投入大，新冠疫情的反复一旦导致政府对施工现场实施新的限制，将影响项目的正常推进，同时部分合作项目进展易受到马来西亚国内政局变动的影响。
 

　　马来西亚基础设施计划支出依然强劲，农村地区将是重点发展领域。根据马来西亚的财政预算案，马来西亚农村发展依然为财政预算的重要主题，其中以东马的沙巴和砂拉越为重点。总体看来，短期内，马来西亚农村地区尤其是沙巴和砂拉越等地区的许多基础设施建设项目将获得较大资金支持。此外，周边交通基础设施也将具有良好的发展前景。
 

　　地区鼓励政策将推动更多项目的建设，为工程承包商提供各类机遇。近年来，马来西亚政府鼓励外资政策力度逐步加大，为平衡区域发展，陆续推出五大经济发展走廊，基本涵盖了西马半岛大部分区域以及东马的两个州，凡投资该地区的公司，均可申请5-10年免缴所得税，或5年内合格资本支出全额补贴。根据伊斯干达开发区(Iskandar Malaysia)、北部经济走廊(Northern Corridor Economic Region, NCER)、东海岸经济区(East Coast Economic Region, ECER)、沙巴发展走廊(Sabah Development Corridor, SDC)、沙捞越再生能源走廊(Sarawak Corridor of Renewable Energy, SCORE)具体区域实际情况，联邦政府制定了不同的重点发展行业。马来西亚“大吉隆坡”计划也全线启动。发展概念参考了大伦敦(Greater London)和大多伦多地区(Greater Toronto Area)，计划从基础设施、人民收入和居住环境三方面着手，将吉隆坡打造成为世界前二十大适合居住的国际大都市之一。在政策的激励下，上述地区也将蕴藏大量的建设需求。