凤凰光学拟终止光学镜头和光学镜片项目
- 2022/12/1 9:52:42 25602
- 来源：仪表网
【仪表网 仪表企业】11月29日，凤凰光学股份有限公司(以下简称“凤凰光学”，600071)披露《凤凰光学关于拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。凤凰光学拟终止车用高端光学镜片智能制造项目(以下简称“光学镜片项目”)、高端光学镜头智能制造项目(以下简称“光学镜头项目”)。
近年来，受疫情、贸易摩擦、市场环境变化、筹划重大资产重组'等多重因素影响，募投项目实施工作受到持续挑战。关于募投项目终止的原因 ：
1、2020年的新冠肺炎疫情对诸多行业形成了很大的冲击，2022年后疫情时代开启经济形势也面临不确定性，对上述募投项目对应光学业务的市场需求、产品结构、成本控制等都带来了压力和挑战，需要公司不断调整优化技术、产品和管理等以应对市场竞争。
2、近年来，贸易摩擦对公司上述募投项目相关的国外设备采购、直接间接出口，下游客户的业务开拓等均有一定影响。
3、市场环境与上述募投项目申报时发生了较大变化，当前经济环境波动及行业增速放缓、终端需求不及预期。募投项目主要涉及的安防、车载、机器视觉等市场:其中安防市场进入2022年三季度，尤其是9月后，安防企业的国内项目延期情况增多，海外需求有所回落，整体行业相对低迷;车载市场受制于核心零部件供应等问题、机器视觉市场受制于工厂自动化改造放缓等因素，行业增长不达预期。公司经过过去三年及22年三季度以来的募投项目持续投入(见下表)，全部设备到位后,车用高端光学镜片智能制造项目和高端光学镜头智能制造项目的实际建设产能均超过规划产能的8O%以上，能够满足公司现阶段业务发展需要,募投项目继续实施将会加大不确定性。
综上,为进一步提高募集资金使用效率,优化资源配置,降低公司财务成本，凤凰光学拟终止车用高端光学镜片智能制造项目、高端光学镜头智能制造项目，不再进一步增加投入。
据了解，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]530号)核准，凤凰光学股份有限公司以非公开发行股票方式合计发行人民币普通股44,101,433股，发行价格为每股人民币9.07元，募集资金总额为人民币399,999,997.31元，扣除相关发行费用人民币 11,403,750.49元，凤凰光学实际募集资金净额人民币388,596,246.82元。本次发行募集资金已于2019年5月31日全部到账。
根据《凤凰光学股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》的相关规定，募集资金扣除发行相关费用后将投资于车用高端光学镜片智能制造项目和高端光学镜头智能制造项目。
截至2022年11月25日，凤凰光学已投入募集资金26,424.19万元，其中，光学镜片项目已投入募集资金9,940.39万元；光学镜头项目已投入募集资金16,483.80万元。占总募集资金的68%。
中途凤凰光学两次使用不超过1.2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，均已归还。截至2022年11月25日，凤凰光学募集资金余额为14,275.41万元，募投项目终止后，根据公司发展需要，剩余募集资金及利息永久补充流动资金用于与凤凰光学主营业务相关的生产经营活动。
凤凰光学筹划本次非公开发行事项时，国家产业政策大力扶持光电智能影像产业，凤凰光学被工业和信息化部确定为贯彻落实《中国制造2025》的两化融合贯标试点企业。彼时光电智能影像产业发展迅猛，市场快速增长，本次非公开发行募集资金投资项目符合国家政策和发展战略，有利于凤凰光学抓住行业市场机遇，按照整体战略规划积极推动生产制造的专业化、标准化、精细化、智能化改造，实现智能制造和转型升级，以及经营业绩的持续改善。
本次非公开发行实施以来，伴随公司业务的发展和募投项目的逐步投产，公司光学业务保持了增长态势，2018年、2019年、2020年、2021年公司主营业务中光学业务收入分别为48,272.27万元、52,489.09万元、60,109.63万元和79,258.29万元，保持连续增长，复合增长率为17.97%，符合本次筹划非公开发行时对光学行业和业务发展的整体预期。
两个募投项目厂房建设均已完成并投入使用，其中，车用高端光学镜片智能制造项目，镜片产线投资基本完成;高端光学镜头智能制造项目鉴于市场客户需求变化，部分产能扩张相关的生产设备未做投入，但产品主体工艺生产链已基本构建完成。考虑已签合同的尾款支付后，项目合计投入将超过承诺投资总额的70%，项目实际建设产能均超过规划产能的80%，整体符合前期投入计划，满足现阶段公司业务发展的需要。
凤凰光学表示，公司本次终止募集资金投资项目，是根据整体经营安排、募投项目实际情况做出的合理决策，有利于促进公司长期健康发展。公司将剩余募集资金永久补充流动资金一方面可以满足公司经营对流动资金的需求,提高募集资金的使用效果，进一步降低财务费用，降低生产经营综合成本;另一方面，可以满足公司主营业务发展的资金需要，增强抗风险能力。
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