奥普特转债正式启动发行 7月29日开启全网申购

2026/7/28 9:31:06 5561: 来源：仪表网

摘要：奥普特本次发行12.70亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,270,000手(12,700,000张)，按面值发行。

　　【仪表网企业动态】7月27日，广东奥普特科技股份有限公司(证券代码：688686，证券简称：奥普特)正式披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关发行公告，标志着公司本次可转债发行工作全面启动，本次发行的奥普转债(118075)将于7月29日开放网上申购，债券拟于上海证券交易所挂牌上市，为公司主业升级与产能扩张注入新的资本动力。

　　本次奥普特可转债发行规模达12.70亿元，债券统一按照面值发行，单张面值100元，发行总数量共计127万手(1270万张)，发行规模属于市场中等水平，债券主体信用评级为AA级，具备稳健的债底保障与市场流通性。

　　本次发行采用原股东优先配售+网上社会公众投资者申购的模式，两类投资者参与通道、简称及代码区分明确，交易流程清晰。其中，原股东优先配售专属简称为“奥普配债”，配售代码726686，股权登记日为2026年7月28日，登记在册的公司股东可通过上交所交易系统参与优先认购，每股配售额度约10.396元，股东持仓市值越高，可配售债券数量越多。

　　社会公众投资者可参与原股东配售后的剩余额度申购，申购简称为“奥普发债”，申购代码718686，全网申购时间锁定为7月29日。此外，公司定于7月28日开展本次可转债发行网上路演，针对投资者关注的募投项目、公司发展、债券条款等问题进行线上答疑，助力市场投资者全面了解本次发行核心信息。

　　结合最新市场数据与发行条款，奥普转债核心投资参数清晰明确，综合性价比突出。本次债券初始转股价为150.03元，最新转股价值71.21元，纯债价值99.04元，到期本息合计保本价113.5元，整体债券年化收益2.15%，债底支撑扎实，下行风险可控。

　　从流通盘维度来看，公司前四大股东合计持股比例达71.17%，若大股东全额参与配债，本次转债上市后实际流通规模约3.53亿元，适中的流通盘有利于上市后价格平稳波动，具备合理的博弈空间。同时，市场测算本次打新中签收益可观，单签预期收益超150元，整体安全垫约4%，是近期性价比优质的新债标的。

　　奥普特作为国内国家高新技术企业，深耕机器视觉领域多年，是行业内核心软硬件一体化骨干企业。公司核心业务聚焦机器视觉核心软硬件、运动控制产品的研发、生产与销售，构建了从视觉算法、图像传感器到智能控制设备的完整产品体系。依托成熟的机器视觉核心技术，公司持续向智能传感器、高端运控设备赛道延伸，为3C电子、新能源、智能制造、机器人等多行业客户提供智能化、定制化的自动化生产解决方案，助力制造业企业实现精益生产、降本增效与智能化升级。

　　赛道层面，公司叠加机器视觉、机器人、锂电池、苹果产业链、固态电池等多重热门优质概念，所处智能制造赛道持续高景气。业绩端，公司经营稳健增长，2026年一季报数据显示，公司实现营业总收入3.57亿元，同比增长33.51%；扣非归母净利润5684万元，同比稳步增长4.32%，其中汽车领域相关业务收入同比大幅增长330.11%，新兴业务板块增长势能强劲，为本次募投项目落地与未来业绩增长奠定坚实基础。

　　本次12.70亿元可转债募集资金，将主要用于公司机器视觉、工业智能传感器、高端运动控制产品等核心主业的产能升级、技术研发迭代及市场拓展项目，聚焦工业3D视觉、AI智能视觉等前沿技术领域的产业化落地。

　　本次融资落地后，将有效补足公司研发与产能资金缺口，进一步提升公司核心产品的技术壁垒与产能规模，强化公司在高端智能制造领域的核心竞争力，持续拓宽新能源、智能汽车、工业机器人等下游高增长市场布局，助力公司依托人工智能、机器视觉技术持续受益于制造业智能化转型红利，打开长期成长空间。

　　风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。