聚焦智慧节能阀门伟隆股份拟发行可转换募资2.697亿元

2024/8/12 11:30:27 32730: 来源：仪表网

摘要：本次共发行2.697亿元可转债，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入智慧节能阀门建设项目。

　　【仪表网企业动态】8月9日，伟隆股份(002871)发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，公司拟公开发行可转换公司债券简称为“伟隆转债”，债券代码为“127106”。本次共发行2.697亿元可转债，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入智慧节能阀门建设项目。

　　若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　据公告，本项目计划总投资2.938亿元，建设期为3年，运营期7年，公司拟在青岛高新区建设本项目。项目预计内部收益率17.32%(税后)，总投资回收期7.58年(税后)。项目建成后，公司智慧节能阀门产品达产年新增产能预计将达到6万套/年。其中，智能阀门产品将新增产能2.5万套/年，燃气阀门产品将新增产能3.5万套/年，达产年毛利率为36.83%。

　　公告称，伟隆股份主营业务为给排水阀门产品的设计、研发、生产和销售等，目前公司的主要产品用于水处理领域。本次募资项目紧密围绕公司主营业务开展，产品包括智能阀门和燃气阀门。智能阀门产品系在现有普通阀门本体的基础上，增加在线检测、远程控制、数字定位、异常报警、数字化管理等功能，并运用了4G移动网络传输、NB-IoT技术、风光互补等技术；燃气阀门产品主要用于燃气传输，在阀门的耐用性、可靠性、气密性和节能性上较公司目前的水处理领域阀门产品有所提升。

　　本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即2024年8月13日至2030年8月12日，历年利率分别为0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%，到期赎回价为115.00元(含最后一期利息)。

　　本次募集资金投资项目与公司主营业务紧密相关，相关项目的顺利实施将进一步增进公司科技创新性、成本和质量控制力，以及增强公司的核心竞争力，对公司长期可持续发展产生积极的作用与影响，符合公司发展需求及公司全体股东的利益。

　　本次可转换公司债券发行后公司总股本将增加，募集资金到位后公司净资产规模也将提高，但募集资金从投入到产生经济效益需要一定的时间。因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。

　　本次募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成、投产并产生效益需要一定时间，同时新增固定资产将带来折旧的增长，短期内公司净资产收益率及每股收益水平或将有所下降。但随着募投项目的达产，公司产品的产能、供应效率以及业务规模将得到进一步提升，有利于公司未来整体盈利水平的提高。